Dúvidas Frequentes

Após a instalação, abra o sistema e use as credenciais enviadas por e-mail. No primeiro acesso, será solicitado alterar a senha padrão. Configure seus dados pessoais e preferências de interface. O sistema guiará você através de um assistente de configuração inicial.

Acesse o menu "Configurações > Empresa" e preencha todos os campos: razão social, CNPJ, endereço, inscrição estadual, regime tributário. Configure também os parâmetros de faturamento, limites de crédito e preferências de impressão.

Vá em "Configurações > Usuários" e clique em "Novo Usuário". Defina nome, e-mail, função e permissões específicas para cada módulo. O sistema permite criar perfis personalizados com acesso seletivo às funcionalidades.

Acesse "Faturamento > NF-e > Nova NF-e". Selecione o cliente, adicione os produtos, informe os dados de transporte e pagamento. Após validar, clique em "Emitir" e o sistema transmitirá para a SEFAZ. Você acompanhará o status em tempo real.

Em "Configurações > Fiscal > Tributação", cadastre os CFOPs, alíquotas de ICMS, IPI, PIS e COFINS. O sistema permite configuração por produto, por estado ou por regime tributário. Use a tabela de NCM para classificação automática.

Após a autorização da NF-e, acesse "Faturamento > NF-e > Consultar". Selecione a nota desejada e clique nos botões "Imprimir DANFE" ou "Exportar XML". O sistema também permite envio automático por e-mail ao cliente.

Para cancelar, acesse a NF-e e clique "Cancelar" informando a justificativa. Para carta de correção, use "Carta de Correção" e descreva as alterações. Ambas as operações devem ser feitas em até 24h após emissão.

Acesse "Financeiro > Conciliação Bancária". Importe o arquivo OFX do banco ou conecte via API. O sistema identificará automaticamente as correspondências com contas a receber/pagar. Confirme as conciliações e gere o relatório final.

Vá em "Financeiro > Relatórios" e selecione "Fluxo de Caixa" ou "Posição de Contas". Defina o período, filtros por cliente/fornecedor e status. O relatório pode ser exportado em PDF, Excel ou enviado por e-mail.

Em "Financeiro > Configurações > Boletos", cadastre seu banco e carteira. Configure layouts, juros, multas e instruções. O sistema integra com principais bancos para registro e envio automático de boletos.

Acesse "Financeiro > Contas a Receber/Pagar", selecione o título e clique "Dar Baixa". Informe data, valor, forma de pagamento e descontos/acréscimos. O sistema atualiza automaticamente o fluxo de caixa.

Em "Cadastro > Produtos", crie o produto principal e depois adicione variações (tamanhos, cores, etc.). Cada variação pode ter preço, estoque e código próprios. Use grades para facilitar o cadastro em lote.

Acesse "Configurações > Integrações > E-commerce". Selecione sua plataforma (Magento, WooCommerce, Tray, etc.) e configure as chaves de API. O sistema sincronizará produtos, pedidos e estoque automaticamente.

Vá em "Estoque > Inventário" e crie nova contagem. Selecione os produtos ou categorias, imprima a planilha e digite as quantidades encontradas. O sistema calculará as diferenças e gerará os ajustes necessários.

Em "Configurações > PDV", cadastre terminais, impressoras fiscais e balanças. Configure permissões de operadores, formas de pagamento e atalhos de produtos. O sistema suporta múltiplos PDVs simultâneos.